BCM lên kế hoạch huy động 2,000 tỷ đồng trái phiếu trong quý cuối năm
Sau khi huy động thành công 2,500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 8, Becamex Group tiếp tục lên kế hoạch phát hành thêm 2,000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong quý cuối năm nay, nhằm tái cơ cấu nợ và mở rộng đầu tư khu công nghiệp.
HĐQT Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group, HOSE: BCM) thống nhất phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2025, với tổng giá trị tối đa 2,000 tỷ đồng.
Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, phát hành tại thị trường trong nước, dưới hình thức bút toán ghi sổ.
BCM dự kiến chia thành tối đa 5 đợt phát hành, mỗi đợt tối thiểu 100 tỷ đồng, với kỳ hạn mỗi đợt từ 3–5 năm, thời gian dự kiến phát hành từ tháng 10-12/2025.
Tài sản bảo đảm là các quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (hiện tại hoặc hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của Becamex Group và/hoặc tài sản của bên thứ ba khác, được dùng để đảm bảo cho nghĩa vụ phát hành.
Đáng chú ý, BCM cam kết thế chấp với thứ tự ưu tiên cao nhất cho trái chủ đối với toàn bộ quyền và lợi ích liên quan đến tài sản bảo đảm, bao gồm cả tài sản bảo đảm tại ngày phát hành và tài sản bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
Doanh nghiệp cho biết mục đích phát hành trái phiếu nhằm cơ cấu lại nợ và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty tại nhiều thời điểm khác nhau trong năm 2025.
Cụ thể, Becamex Group dự kiến sử dụng số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu để thanh toán các khoản gốc, lãi của các khoản nợ ngân hàng.
|
Thông tin các khoản nợ của BCM được cơ cấu thực tế tại mỗi đợt phát hành trái phiếu
Nguồn: BCM
|
Ngoài ra, tập đoàn dự kiến dùng 440 tỷ đồng để góp vốn vào các công ty liên kết; trong đó, CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex – Bình Phước 360 tỷ đồng, nhằm triển khai dự án khu công nghiệp Becamex – Bình Phước, và 80 tỷ đồng vào CTCP Becamex Bình Định để đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Becamex Bình Định, cùng dự án nhà xưởng Becamex VSIP Bình Định.
|
Thông tin các công ty liên kết nhận góp vốn của BCM từ đợt phát hành trái phiếu
Nguồn: BCM
|
Trước đó trong tháng 8, BCM đã huy động thành công 2,500 tỷ đồng từ trái phiếu, để cơ cấu lại các khoản nợ, bao gồm nợ trái phiếu và nợ vay ngân hàng. Tính đến cuối tháng 9, tổng dư nợ trái phiếu của BCM còn hơn 13,900 tỷ đồng.
