Hodeco huy động 300 tỷ từ trái phiếu để mở rộng quỹ đất tại dự án Phước Thắng
CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HOSE: HDC) vừa hoàn tất đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ thứ 2 liên tiếp trị giá 300 tỷ đồng vào ngày 18/09. Sau 2 đợt, tổng số tiền thu về đạt 500 tỷ đồng (theo mệnh giá).
Lô trái phiếu mới có mã HDC12502, số lượng 3,000tp với mệnh giá 100 triệu đồng/tp, kỳ hạn 3 năm và đáo hạn vào tháng 9/2028. Lãi suất ban đầu 10.5%/năm, thấp hơn mức 11% của lô trước. Cả hai đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản.
Theo lãnh đạo Hodeco, tiền thu từ trái phiếu riêng lẻ dự kiến sẽ phân bổ theo 2 mục đích: 200 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng, còn 300 tỷ đồng phục vụ việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án khu đô thị Phước Thắng (dự án Phước Thắng).
Dự án có quy mô khoảng 54ha, nằm cạnh sông Dinh và trục đường 3/2, cửa ngõ vào thành phố Vũng Tàu (cũ). Khi triển khai, dự án sẽ giúp di dời các cơ sở công nghiệp ra khỏi trung tâm, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở và hoàn thiện kiến trúc đô thị. Trong năm 2025, Hodeco dự kiến nhận thêm 15ha đất tại đây.
Khu đô thị Phước Thắng được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2012, với tổng vốn gần 1.5 ngàn tỷ đồng. Quy mô ban đầu dự kiến 593 căn biệt thự, 612 căn nhà liên kế, các chung cư cao 18-36 tầng kết hợp văn phòng và khu tái định cư cao 5-9 tầng. Diện tích sử dụng ban đầu khoảng 75ha, song sau đó 24ha tái định cư đã được tách riêng. Hiện Hodeco đã nhận chuyển nhượng và sang tên hơn 2.5ha đất.
Đến cuối tháng 6/2025, chi phí đầu tư vào dự án Phước Thắng hơn 162 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 3 tỷ đồng so với đầu năm.
Phối cảnh dự án cụm tiểu thủ công nghiệp và đô thị Phước Thắng. Nguồn: Hodeco
|
Nguồn: BCTC soát xét bán niên 2025 của Hodeco
|
Song song với kênh phát hành riêng lẻ, HDC cũng đang trong quá trình triển khai chào bán 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Đây là loại trái phiếu không tài sản bảo đảm, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 10%/năm. Cổ đông hiện hữu sẽ được quyền mua theo tỷ lệ 35,671cp được mua 1,000tp. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần.
Trái phiếu sẽ bắt buộc chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo 2 đợt: 40% tổng lượng phát hành sau 1 năm và phần còn lại vào ngày đáo hạn, với giá chuyển đổi cố định 10,000 đồng/cp theo tỷ lệ mỗi trái phiếu được chuyển thành 10cp phổ thông. Mục đích chính của đợt huy động này là tái cơ cấu nợ ngân hàng.
* Hodeco muốn chào bán trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần cho cổ đông hiện hữu
