IPO cổ phiếu TCBS cháy hàng, số lượng đăng ký mua gấp 2.5 lần số lượng chào bán
Hơn 26 ngàn nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu IPO của TCBS. Số lượng đăng ký gấp 2.5 lần số lượng chào bán.
CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt kết quả đăng ký mua và phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ trong đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Theo đó, TCBS chào bán hơn 231 triệu cổ phiếu, với giá 46,800 đồng/cổ phiếu. Thực tế, có 26,220 nhà đầu tư đã đăng ký mua hơn 575 triệu cổ phiếu, tức gấp 2.5 lần số lượng chào bán.
Do đó, TCBS quyết định tỷ lệ phân bổ cho nhà đầu tư mua hợp lệ là 40.188%. Cụ thể, số cổ phiếu nhà đầu tư được phân bổ để thực hiện thanh toán bằng số cổ phiếu nhà đầu tư đăng ký mua nhân với 40.188%.
Với giá chào bán 46,800 đồng/cổ phiếu, TCBS huy động được 10,800 tỷ đồng, tương đương mức định giá khoảng 4.1 tỷ USD. Trong đó, hơn 7,572 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) dự kiến được dùng cho hoạt động tự doanh (cổ phiếu, trái phiếu) và hơn 3,245 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) cho hoạt động môi giới, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán. Toàn bộ số vốn sẽ được giải ngân từ quý 3/2025 đến hết năm 2026.
Nếu hoàn tất đợt IPO, TCBS sẽ tăng vốn điều lệ từ 20,801 tỷ đồng lên mức 23,133 tỷ đồng.
Bên cạnh kênh phân phối của TCBS, top 3 đơn vị phân phối cổ phiếu IPO TCBS đạt khối lượng lớn nhất là Chứng khoán SSI, Chứng khoán TP.HCM (HSC) và Chứng khoán DNSE. Trong đó các kênh đăng ký mua cổ phiếu IPO online 100% tại TCBS và DNSE giúp nhà đầu tư tiết kiệm nhiều thời gian, thuận tiện và minh bạch thông tin, được sự đón nhận mạnh mẽ.
Trước thềm IPO, TCBS công bố kết quả kinh doanh tích cực. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, TCBS đạt 3,043 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 53% kế hoạch cả năm 2025.
Tổng tài sản của TCBS tại ngày 30/06/2025 đạt gần 65,134 tỷ đồng, tăng 22% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay đạt mức kỷ lục 33,806 tỷ đồng, tăng 30% so với hồi đầu năm.
